8月12日，金融界财经早餐，宏观政策、资本市场、行业板块、公司个股要闻一览：
一、今日财经大事
1、上海印发《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》，提出到2030年，把上海软件和信息服务业打造成经济增长“动力源”，AI赋能应用“主阵地”，产业规模力争达到4万亿元。
2、SK海力士重启了中国大连NAND闪存生产基地2号工厂的建设，将产能扩大约50%，明年上半年正式投产。另外，韩国券商担忧存储芯片行业见顶，将三星、SK海力士目标价猛砍约30%。
3、中汽协：7月全国乘用车市场零售146.1万辆，同比下降20.9%。7月新能源车零售同比下降3.9%，降幅收窄，但7月燃油车零售同比下降41%。
4、巴基斯坦称美伊当前接近达成某项和平安排或协议。
5、LME现货铜溢价飙升至近10个月新高，突显出当前市场供应的严重紧张局面。
6、英伟达正在开发新一代开源人工智能模型Nemotron 4，预计参数规模至少达到1万亿，目标是与全球领先的开源大模型竞争。
二、资本市场必读
1、宇树科技中签号出炉，总共只有19414个，一签有望赚20万到30万元。
2、恒生公司要对恒生科技指数进行大修，昨天发布了征询意见稿。修订后将囊括六大主题，分别为数码平台、人工智能、先进硬件、机器人、云端等，子行业由16个扩充至24个，新增包括航天及卫星、量子计算、先进材料等方向，成分股数量从目前的30只增加到50只。
3、高盛表示，随着AI基础设施投资持续扩张，AI投资主题正从算力竞赛转向终端应用，人形机器人有望成为下一阶段增长引擎。
4、但斌回应投资人质疑：本轮深度回调东方港湾没有大幅减仓，仅极小比例结构性微调。
5、上期所：对部分客户采取限制开仓监管措施。
6、《欢迎来龙餐馆》热度爆棚，票房突破2亿，央视连续打call，A股影视股狂飙。
7、隔夜，美股继续高位盘整，三大指数集体收跌，纳指跌0.6%，道指跌0.34%，标普500跌0.32%，费城半导体指数冲高回落，收涨0.87%。存储整体走高，SK海力士涨超4%，闪迪、希捷科技涨超2%；“科技七巨头”多数下跌。光通信厂商Lumentum第一季度业绩展望高于市场预期，但市场波动不大。
三、重点行业板块
1、具身智能：高盛喊话AI下一主线从算力转向人形机器人，预计全球人形机器人出货量2027年达到7.6万台，并于2032年升至50.2万台。
概念股：凯迪股份、巨轮智能、北特科技等。
2、电力：南方电网用电负荷今年五创新高，突破2.78亿千瓦。
概念股：华能蒙电、兆新股份、嘉泽新能等。
3、上海：上海印发软件和信息服务业发展“十五五”规划，提出到2030年，打造成经济增长“动力源”，AI赋能应用“主阵地”，产业规模力争达到4万亿元。
概念股：数据港、云赛智联、张江高科等。
四、公司个股要闻
宇树科技：中签号出炉，中签号码共有19414个。
工业富联：上半年净利237.4亿元，同比增长95.99%。
源杰科技：拟投资43亿元建设半导体科技产业园项目，扩大高端激光器芯片生产规模。
鹏鼎控股：Q2净利润环比增长77% AI服务器和光模块业务均实现大幅增长。
北京文化：作为联合出品方的部分电影项目已于2026年暑期档上映，公司参投比例较低。
行云科技：至今未发生任何算力设备及相关商品被海关扣留、滞留等无法通关的情形。
国风新材：暂未进行MLCC离型膜用聚酯基膜产品生产。
佰维存储：拟2亿元-2.5亿元回购股份，用于减少注册资本。
江波龙：取得7.2亿元股票回购专项贷款承诺函。
钛能化学：拟投资约110亿元建设年产60万吨磷酸铁前驱体项目与年产40万吨钛白粉及140万吨七水硫酸亚铁项目。
君逸数码：拟2.05亿元投建智算中心建设及运营项目。
朗科智能：间接持有宇树科技股份比例约为0.0379%。
鹏鼎控股：中际旭创子公司新进成为鹏鼎控股第四大股东，按收盘价计对应市值23.2亿元。
太阳电缆：股东福建亿力集团8月10日减持285.85万股。
强瑞技术：拟定增募资不超10.5亿元用于AI服务器精密液冷部件产品等项目。
中际旭创：子公司拟2745万元认购乾融晟润基金90%份额。
雅本化学：拟定增募资不超8.41亿元用于年产35吨高端医药中间体中试项目等。
国民技术：自10月1日起对公司部分产品价格上调10%—20%。
ST逸飞：撤销其他风险警示暨停牌。
智光电气：网传完成英伟达AIDC BESS自测等消息不属实。
金运激光：实控人梁伟操纵证券市场罪终审获刑三年九个月并处罚金1200万元。
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